2018年咨询工程师《工程项目组织与管理》讲义9
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第五节 咨询工程师对项目的管理
一、咨询工程师参与管理的目的和特点
(一)咨询工程师的含义
咨询工程师(Consultant)是以工程咨询服务为职业的工程技术、工程经济、工程管理等工程师的总称。
国际上习惯将提供独立咨询服务的个人和公司都统称为咨询工程师。
咨询工程师对项目的管理是指咨询工程师接受顾客的委托,为保证项目的顺利实施,按照委托规定的工作内容,以咨询工程师执业标准为尺度,对项目进行有效的组织、指挥、协调、督促、检查与指导。
(二)咨询工程师参与管理的目的
咨询工程师是在工程项目业主或其他工程项目参与方的委托下,根据其要求完成相关任务,是委托方进行项目策划和项目管理的重要助手和参谋。
咨询工程师对工程项目管理的目的是:
(1)保障委托方实现其预期目标。
(2)按合同规定取得合法收入。
(3)为咨询工程师自己创造良好的社会声誉。
(三)咨询工程师参与管理的特点
(1)咨询工程师的工作是智力型工作。
(2)咨询工程师的管理内容视委托情况而变化。
(3)不直接建设工程项目实体。
(4)职业的规范性。
(5)服务的有偿性。
二、咨询工程师参与管理的主要任务
按工程项目进行阶段划分,咨询工程师参与管理的主要内容有:
(一)项目决策阶段
咨询工程师在这一阶段的主要任务是根据业主的委托,当好业主的参谋,为业主提供科学决策的依据,包括以下方面:
(1)对项目拟建设地区或企业所在地区,及项目所属行业情况进行调查分析,对相关产品的市场情况进行研究。在此基础上,就地区发展规划、企业发展战略、行业发展规划等方面提出咨询意见,并与委托方进行交流与沟通,取得共识,完成相应报告。
(2)对项目的建设内容、建设规模、产品方案、工程方案、技术方案、节能与环境影响分析、建设地点、厂址布置、污染处理方案等进行比选。
(3)在项目相关方案研究的基础上,根据有关要求,完成项目的融资方案分析、投资估算,以及财务、风险、社会及国民经济等方面的评价,对项目整体或某个单项提出咨询意见,完成相应报告。
(4)按委托方及有关项目审批方的要求,对项目的可行性研究报告进行评估论证,完成相应报告。
(5)根据委托,完成相关上报有关部门的报告,如项目建议书、可行性研究报告、项目核准申请报告、资金申请报告、项目备案申请报告等;受相应机关委托,对上述。报告以及环境影响、节能分析等进行评估。根据业主委托,还可协助完成项目的有关报批工作。
(二)项目建设准备阶段
在工程项目的这一阶段中,根据业主的委托,在资质许可的前提下,咨询工程师可以部分或全部完成以下咨询工作:
(1)直接接受业主委托承担勘察设计工作,或代理业主进行项目的有关勘察设计招标工作。
(2)协助业主或按业主委托完成项目进度安排、质量要求、资金控制及相应协议的起草工作。
(3)协助业主完成或接受业主委托进行设备采购、施工招标工作。
(4)协助委托方完成好项目的有关设计文件及项目开工等报批工作。
(5)按委托方要求和国家有关规定,做好项目设计内容的调整与修改工作。
(6)业主委托的其他工作,如征地、周边关系的协调等。
(三)项目实施阶段
咨询工程师在项目实施阶段的主要工作有:
(1)按委托方的要求,向施工单位进行项目设计图纸的技术交底,审查施工组织设计。
(2)根据委托,在资质允许的前提下,代表业主对项目工程施工进行监督、管理以保证施工在质量、费用和进度等方面满足业主要求。
(3)根据业主委托开展项目中间评价工作。
(4)及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况。
(5)按有关规定对项目施工过程中的有关问题及时妥善地进行处理。
(6)为工程投产后的运营做好人员培训、操作规程和规章制度的建立等准备工作,协助进行试运行。
(7)配合业主,做好项目的竣工验收工作。发包人委托咨询师核对审定竣工结算的,竣工结算经造价咨询人审定完成,由发包人和承包人签字确认后,结算审价结果具有唯一性。当事人不得与其他造价咨询人员重复核对竣工结算。
(四)项目投产后阶段
在项目投产后阶段,咨询工程师按业主的委托,可开展工程项目的后评价工作。具体包括:
(1)项目目标和过程评价。咨询工程师按业主委托对项目全过程进行回顾和总结,对项目的效果和效益进行分析和评价。对照项目可行性研究评估结论和主要指标,找出变化和差别,并分析原因,总结经验和教训。
(2)持续性评价。对项目建成后与国民经济发展的适应能力进行研究,对项目是否能够持续发展进行分析,并在此基础上提出项目可持续发展所需创造的条件。
(3)在以上评价基础上提出项目发展的对策建议,供委托方与有关方参考。
三、咨询工程师的工作阶段
咨询工程师的工作阶分为三个阶段:咨询任务的取得,咨询任务的组织与实施,咨询工作总结。
(一)咨询任务的取得
咨询工程师可从投资方或业主、金融机构、政府等取得咨询任务,其取得方式主要是委托方直接委托和咨询工程师投标取得。
咨询任务取得的基本步骤是:
(1)获取咨询任务信息。
(2)正确响应委托方的要求。
(3)委托协议或合同的起草、谈判、签订。在委托协议或合同谈判之前对谈判应进行认真的准备,主要包括:双方的期望目标,双方分歧解决方式,可以妥协的内容,必须坚持的方面,谈判的底线等。
(二)咨询任务的组织与实施
1.工作前期准备
(1)认真研究项目的相关资料。在委托协议或合同签订之后,咨询工程师应尽快认真而详尽地研究有关资料,包括项目背景材料、国家相关法规、项目有关文件以及与项目有关的其他情况资料。特别要注意研究顾客明确的或隐含的要求与期望。
(2)制订项目咨询工作计划。对于每个咨询项目,委托方都有不同的要求,这些要求一般反应在委托方提供的项目工作大纲(TOR)中。项目咨询工作计划是项目咨询工程师根据委托方要求,在对项目相关资料进行认真研究的基础上,按委托合同对项目工作内容、时间进度、工作质量、费用情况、成果提交方式等方面的要求来制订的,用以指导、安排咨询工作。项目咨询工作计划编写一般由项目经理来完成。
(3)成立项目团队。根据工作计划的要求,咨询工程师要及时构建项目团队,并进行团队工作职责任务分工。
【例2.5.1】咨询项目委托方对咨询任务的要求通常体现在( )中。[2012年真题]
A.工作分解结构
B.项目建议书
C.项目工作大纲
D.招标邀请书
【答案】C
【解析】咨询任务取得的基本步骤是:①获取咨询任务信息;②正确响应委托方的要求;③委托协议或合同的起草、谈判、签订。在步骤②中,咨询项目委托方往往对咨询任务范围有一个较为明确的想法,这些想法集中反映在项目工作大纲(TOR)中。
【例2.5.2】工程咨询委托方对咨询任务范围较为明确的想法,往往集中表现在( )。[2013年真题]
A.项目工作大纲
B.备选咨询单位名单
C.项目投标邀请书
D.资格审查文件
【答案】A
【解析】咨询项目委托方往往对咨询任务范围有一个较为明确的想法,这些想法集中反映在项目工作大纲(TOR)中。咨询工程师对此要认真进行研究,特别是对工作范围、时间进度要求等,要做出正确的响应。
2.组织计划实施
(1)逐层落实工作计划。
(2)组织实施。
(3)沟通与调整。在沟通中重点解决以下三方面问题:
1)原委托协议或合同签订过程中顾客提供的情况与实际情况有差异,为此咨询工程师采取的措施、工作安排和工作量变化,以及可能产生的时间变化等。
2)咨询工作成果与委托方原期望结果之间存在的差异,差异产生的原因等。
3)咨询工程师将咨询结论的主要依据、问题、基本意见等与委托方进行交流,听取对方意见,并根据具体情况,决定是否对咨询意见进行必要的补充和调整。
3.提交咨询成果
在以上工作的基础上,咨询工程师按双方协商好的方式,将咨询成果正式交予委托方。
咨询工程师的上述工作内容是相互关联的,有些内容之间是互为条件的,有些工作不是一次就能完成好的,可能需要根据进展情况进行调整,多次开展。咨询工程师的一般工作程序如图2-1所示。
图2-1 咨询工程师一般工作程序
(三)咨询工作的总结
1.总结工作
咨询成果交付委托方后,项目经理要进行必要的咨询工作总结,包括工作经验和教训等。同时对一些资料、文本等进行归档。
2.回访
在适当的时候,对委托方要进行必要的回访,一方面是了解咨询成果的实际效果,同时也是听取委托方对咨询工作的意见,以利于今后咨询工作的开展和咨询任务的取得。
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