2018造价工程师《造价管理》教材精讲5.1

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一、工程项目策划

工程项目策划是指将建设意图转换为定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的高智力的系统活动。工程项目策划主要包括建设前期项目系统构思策划、建设期间项目管理策划和项目建成后的运营策划。工程项目策划以工程项目管理理论为指导，不仅服务于工程项目管理全过程，而且是工程造价管理的重要前提和基础。

(一)工程项目策划的主要作用

1.构思工程项目系统框架

工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。

工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。

工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划做出准确定位。

在工程项目定义和定位明确的前提下，需要提出工程项目系统框架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成。

2.奠定工程项目决策基础

在通常情况下，工程项目的投资决策是建立在可行性研究基础之上的。

3.指导工程项目管理工作

工程项目策划将直接成为指导工程项目实施和工程项目管理的基本依据。

工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制，因此，工程项目策划是工程项目管理的前提，也是工程造价管理的前提。

例题:

1.设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的()。

A.工程项目定义

B.工程项目定位

C.工程项目系统构建

D.工程项目建设方案设计

【答案】B

【解析】工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。

2.(2014)工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的( )

A.定义和定位 B.功能分析

C.方案比选 D.经济评价

【答案】A

【解析】工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。

(二)工程项目策划的主要内容

1.工程项目构思策划

项目构想策划的主要内容包括：

(1)工程项目的定义。即描述工程项目的性质、用途和基本内容。

(2)工程项目的定位。即描述工程项目的建设规模、建设水准，工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力，并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。

(3)工程项目的系统构成。描述系统的总体功能，系统内部各单项工程、单位工程的构成，各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划思路及方案的可行性分析。

(4)其他。与工程项目实施及运行有关的重要环节策划，均可列入工程项目构思策划的范畴。

2.工程项目实施策划

工程项目实施策划旨在将体现建设意图的工程项目构思，变成有实现可能性和可操作性的行动方案，提出带有谋略性和指导性的设想。

(1)工程项目组织策划。工程项目组织策划既是工程项目总体构思策划的重要内容，也是对工程项目实施过程产生重要影响的策划内容。

(2)工程项目融资策划。融资方案的策划是控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程项目风险所不可忽视的环节，只有通过策划才能确定和选择最佳的融资方案。

(3)工程项目目标策划。工程项目必须具有明确的目的和要求、明确的建设任务量和时间界限、明确的项目系统构成和组织关系，才能进行有效的项目目标控制。也就是说，确定项目的质量目标、造价目标和进度目标是工程项目管理的前提，同时还要兼顾安全和环保目标。由于工程项目目标之间的内在联系和制约，使工程项目目标的设定变得复杂和困难。为此，需要在工程项目系统构成和定位策划的过程中做到工程项目目标之间的最佳匹配。

(4)工程项目实施过程策划。工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。工程项目实施过程策划视工程项目系统的规模和复杂程度，分层次、分阶段地展开，从总体的轮廓性概略策划，到局部的实施性详细策划逐步深化。

例题：

1. 工程项目构思策划需要完成的工作内容是()。

A.论证项目目标及其相互关系

B.比选项目融资方案

C.描述项目系统的总体功能

D.确定项目实施组织

【答案】C

【解题思路-2015】项目构想策划的主要内容包括：

(1)工程项目的定义。即描述工程项目的性质、用途和基本内容。

(2)工程项目的定位。即描述工程项目的建设规模、建设水准，工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力，并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。

(3)工程项目的系统构成。描述系统的总体功能，系统内部各单项工程、单位工程的构成，各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划思路及方案的可行性分析。

(4)其他。与工程项目实施及运行有关的重要环节策划，均可列入工程项目构思策划的范畴。

2.工程项目实施过程策划是指()。

A.对工程项目实施的任务分解和组织工作策划

B.对工程项目实施组织建设和组织工作分工的策划

C.对工程项目的目的和要求进行定义的过程

D.对工程项目融资方式等工作构思活动

【答案】A

【解析】工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。

3.(2014)下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有( )。

A.工程项目组织系统

B.工程项目系统构成

C.工程项目发包模式

D.工程项目建设规模

E.工程项目融资方案

【答案】BD

【解析】项目构想策划的主要内容包括：

(1)工程项目的定义。即描述工程项目的性质、用途和基本内容。

(2)工程项目的定位。即描述工程项目的建设规模、建设水准，工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力，并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。

(3)工程项目的系统构成。描述系统的总体功能，系统内部各单项工程、单位工程的构成，各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划思路及方案的可行性分析。

(4)其他。与工程项目实施及运行有关的重要环节策划，均可列人工程项目构思策划的范畴。

选项ACE属于工程项目实施策划的内容。

4.下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有()。

A.工程项目合同结构

B.工程项目建设水准

C.工程项目目标设定

D.工程项目系统构成

E.工程项目借贷方案

【答案】ACE

【解题思路-2015】工程项目实施策划旨在将体现建设意图的工程项目构思，变成有实现可能性和可操作性的行动方案，提出带有谋略性和指导性的设想。包括:(1)工程项目组织策划。(2)工程项目融资策划。(3)工程项目目标策划。(4)工程项目实施过程策划。

选项A属于工程项目实施过程策划内容;选项C属于工程项目目标策划内容;选项E属于工程项目融资策划内容;选项BD是工程项目构思策划的内容。

(三)多方案比选

工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括技术方案比法和经济效益比选两个方面。

1技术方案比选

技术方案比选方法分为两大类，即：传统方法和现代方法。

(l)传统方法包括：经验判断法、方案评分法和经济计算法。

1)经验判断法。利用人们的知识、经验和主观列断能力，靠直觉进行方案评价。其优点是适用性强，决策灵活;缺点是缺乏严格的科学论证、容易导致主观、片面的结果。

2)方案评分法。根据评价指标对方案进行打分，最后根据得分多少判断优劣。常用的方法有加法评分法、乘法评分法、综合价值系数法。其优点是能够定量判断方案的优劣，比起笼统地用“很好”、“对”、“不好”等字眼评价要更为细致.更为准确。

3)经济计算法。通过指标的大小来到断方案的优劣，是一种准确的方案比选方法。可应用于较准确地计算各方案经济效益的场合，如价值工程中的新产品开发、技术改造、可行性研究中的投资方案等。

(2)现代方法。主要包括：目标规划法、层次分析法、模糊数学综合评价法、灰色理论分析法和人工神经网络法等。

2.经济效益比选

(l)方案比选要点。

l)筛选备选方案。筛选备选方案实际上就是单方案检验，利用经济评价指标的判断准则剔除不可行方案。

2)保证备选方案之间的可比性。既可按方案的全部因素计算多个方案的全部经济效益和费用，进行全面的分析对比;也可就各个方案的不同因素计算其相对经济效益和费用，进行局部的分析对比，但要遵循效益和费用计算口径一致的原则，保证各个方案之间的可比性。

3)针对备选方案的结构类型选用适宜的比选方法。对干不同结构类型的方案，要选用不同的比较方法和评价指标。考察结构类型所涉及的因索有：方案的计算期是否相同;方案所需的资金来源是否有限制;方案的投资额是否相差过大等。

(2)方案比选方法。互斥型方案的比选方法包括：静态差额投资收益率法、静态差额投资回收期法、差额投资内部收益率法、净现值法、净现值率法、年值法、总费用现值比较法、年费用比较法等。

例题：

1.工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括()两个方面。

A.规划方案和实施方案

B.技术方案比选和经济效益比选

C.构思方案比选和实施方案比选

D.总体方案比选和单项方案比选

【答案】B

【解析】工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。

2.技术方案比选的传统方法是指()。

A.经验判断法

B.目标规划法

C.层次分析法

D.方案评分法

E.经济计算法

【答案】ADE

【解析】传统方法包括：经验判断法、方案评分法和经济计算法。

3.用经验判断法进行工程项目技术方案比选的优点是()。

A.能够定量判断方案的优劣

B.能够通过指标的大小来到断方案的优劣

C.比其他方法更为细致

D.适用性强，决策灵活

【答案】D

【解析】经验判断法。利用人们的知识、经验和主观判断能力，靠直觉进行方案评价。其优点是适用性强，决策灵活;缺点是缺乏严格的科学论证、容易导致主观、片面的结果。

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